👋 Hola, soy Sebastián. Cada lunes cubro lo que está moviendo el last-mile, el ecommerce y la logística en LATAM — con la lectura concreta para quien opera entregas.
Picker Radar lo escribo desde Picker, la plataforma que orquesta delivery para más de 1,000 negocios en LATAM. Conoce más.
📰 Esto es lo que cubrimos esta semana:
Walmart lanzó en México su competencia de Amazon Prime
DoorDash firmó la compra de Instacart, dueña de Instaleap
Walmart lanzó en México su competencia de Amazon Prime
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La noticia en 10 segundos
Walmart+ es una membresía de 89 pesos al mes con envío gratis, como Amazon Prime. Llegó a México el 29 de octubre, su segundo mercado fuera de Estados Unidos, después de Canadá.
El envío es gratis en pedidos de 399 pesos o más. Hasta el 30 de noviembre aplica en cualquier pedido, Buen Fin incluido.
La membresía trae otros servicios incluidos y sale 40 pesos al mes más barata que Amazon Prime.
El jueves 29 de octubre Walmart de México lanzó Walmart+, una membresía de 89 pesos al mes o 890 al año que junta en una sola cuota el envío a domicilio, Universal+, datos para el celular y consultas médicas. México es el segundo país fuera de Estados Unidos que la recibe, después de Canadá en junio.
El envío gratis aplica en pedidos elegibles de 399 pesos o más en Walmart y Walmart Express. Hasta el 30 de noviembre no hay mínimo, y esa ventana incluye el Buen Fin, que va del 13 al 17. En esas semanas un pedido de 100 pesos viaja sin costo de envío, siempre que sus productos participen.
Fabián Müller, director senior de Membresías y Recompensas, le dijo a Expansión que el objetivo es subir la frecuencia de compra y retener al cliente. Walmart sostiene que en Estados Unidos sus miembros compran tres veces más seguido y gastan cuatro veces más que quienes no pagan la membresía.
Walmart ya vendía una membresía de envíos
Walmart Pass salió en 2021 y hoy cuesta 59 pesos al mes o 529 al año, con envío gratis en pedidos de más de 499 pesos. Por 30 pesos más al mes, Walmart+ le baja 100 pesos a ese pedido mínimo y agrega todo lo demás. Walmart todavía no dice qué pasa con Pass ni con quienes ya lo pagan.
Prime subió justo antes de que Walmart entrara
Amazon subió Prime en México el 21 de septiembre, de 99 a 129 pesos al mes, su primer aumento desde que llegó al país en 2016. Cinco semanas después, Walmart+ salió 40 pesos más barata. Mercado Libre ya competía desde el otro lado con Meli+, que arranca en 49.90 pesos.
Buena parte de lo que Walmart pone en la cuota sale de negocios que ya son suyos. Cada recarga de Bait, su telefonía, trae 2 GB extra, y Bait ya tiene 27.6 millones de usuarios activos. Las farmacias de Walmart dan entre 5% y 8% de descuento a los miembros, y la cuota incluye consultas médicas. Si operas una farmacia en México, ahora compites contra ese descuento diario.
Walmart calcula que todo el paquete vale más de 260 pesos al mes, sin desglosar cómo llega a esa cifra. Universal+ Esencial, por ejemplo, funciona en un solo dispositivo y con anuncios.
El envío gratis sale de la tienda de la colonia
La promesa se apoya en lo que Walmex llama Entrega Desde Tienda, el negocio que hasta hace poco llamaba On Demand. Su reporte del tercer trimestre, publicado dos días antes de la membresía, dice que esas entregas crecieron 21% y que ya alcanzan 84% de los hogares de México, desde unas 1,500 tiendas. En nueve meses, la venta en línea de Walmex en México sumó unos 45,400 millones de pesos, 15.5% más que un año antes.
Las entregas también se aceleraron. El 75% de los pedidos llegó el mismo día, contra cerca de 60% un año antes (cálculo propio). Casi 30% llegó en menos de dos horas, el doble, y casi 10% en menos de una, el triple. Para sostenerlo, Walmex abrió más ventanas de entrega y trabaja con sus "socios de crowdsourcing para incrementar la capacidad": parte de esas bolsas las lleva gente que no está en su nómina.
Con un pedido de 100 pesos sin costo de envío, esa cuenta se aprieta. Walmex llega al lanzamiento con gastos que crecen más rápido que las ventas: en México subieron 6.4%, contra 3.1% de sus ingresos, por nuevas tiendas, ecommerce, tecnología y personal. La utilidad neta del grupo cayó 6.1%, con una tasa de impuestos más alta de por medio.
Cuánto le cuesta cada envío gratis y cuántos miembros espera son los números que me gustaría tener, y Walmart no los da.
Fuente: Walmart México · Expansión · Xataka México
DoorDash firmó la compra de Instacart, dueña de Instaleap
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La noticia en 10 segundos
DoorDash acordó comprar Instacart a US$65 por acción, unos US$17,000 millones. El cierre se espera entre fines de 2027 y la primera mitad de 2028.
Desde abril, Instacart es dueña de Instaleap, la plataforma fundada en Colombia que da software de pedidos y picking a cadenas como Bodega Aurrerá, Cencosud y Éxito.
El comunicado del acuerdo no menciona a Instaleap. Hasta el cierre, DoorDash e Instacart siguen operando por separado.
Ese mismo jueves 29 de octubre DoorDash firmó el acuerdo para comprar Instacart. La semana pasada contamos la negociación. Ahora hay precio: US$65 por acción, unos US$17,000 millones, con al menos 75% en efectivo. Es una prima de 26% sobre el cierre del 22 de octubre. Con los datos de entonces, aquí habíamos calculado una prima cercana al 30%.
Nada se mueve todavía. El cierre se espera a fines de 2027 o en la primera mitad de 2028, después de un voto de accionistas de Instacart, con 19% de las acciones ya comprometido, y del visto bueno de los reguladores de Estados Unidos, Canadá e Israel, entre otros. MLex anticipa revisiones antimonopolio a fondo.
Para dimensionar: DoorDash vale unos US$74,000 millones en bolsa, cinco veces Instacart, y sus ingresos del tercer trimestre, cerca de US$4,600 millones, son unas cuatro veces los de su objetivo. Lo que compra son más de 2,200 cadenas y cerca de 100,000 tiendas conectadas, más de 600,000 repartidores y un negocio de publicidad y otros ingresos de US$331 millones en el trimestre, cerca de 30% del total de Instacart.
“Grocery is one of the hardest things to get right online. Someone has to pick a ripe avocado, find a substitute you'd choose yourself, and get the ice cream to you before it melts.”— Tony Xu, cofundador y CEO de DoorDash
Esa misma semana, Instacart dijo que deja de invertir en Caper, sus carritos inteligentes, porque los supermercados no los adoptaron al ritmo que necesitaba.
DoorDash describe a sus rivales sin nombrarlos
El comunicado vende la compra como una defensa del súper local frente a los minoristas más grandes, que están "building their own delivery fleets, warehouses, membership programs, and AI shopping assistants". No nombra a nadie. Supermarket News sí lo hizo: el acuerdo pone sobre aviso a Amazon y a Walmart.
Según Consumer Edge, citada por Modern Retail, DoorDash e Instacart ya concentran 77% del gasto en plataformas de delivery de Estados Unidos. ¿Por qué pagar tanto si DoorDash ya crece más rápido que sus rivales? Algunos analistas que cita esa nota apuntan a Amazon, que en mayo lanzó Amazon Now, con entregas en 30 minutos o menos, y ya opera en decenas de ciudades estadounidenses.
La compra también se lleva a una empresa nacida en Colombia
En abril Instacart compró Instaleap, sin revelar el precio. Antonio Nunes y sus socios la fundaron en Colombia en 2019. Vende software sin marca visible a los propios supermercados: pedidos, picking, ruteo y entrega, por una cuota mensual más un cobro atado a las transacciones. A Instacart le dio lo que no tenía: presencia consolidada en América Latina y Medio Oriente.
Su primer cliente fue Tottus, en Chile, que quería estar en línea en menos de cuatro meses y en casi cien tiendas. El caso que Nunes le contó a Forbes Colombia es de 2020: un mensaje de LinkedIn al responsable de ecommerce de Walmart en México, cuando Bodega Aurrerá todavía no vendía en línea. Un par de semanas después había veinte tiendas conectadas, luego trescientas, y en junio, según Forbes, operaban juntos en ochocientas.
En septiembre Instaleap reportó casi 80 minoristas y marketplaces en casi 30 países. Forbes nombra entre sus clientes a Cencosud (Jumbo), Éxito y Makro.
Ahí se juntan las dos notas de esta semana. Si el acuerdo cierra y nada cambia antes, parte del ecommerce de Bodega Aurrerá correría sobre software de la empresa que se presenta como el contrapeso de los minoristas más grandes. Walmex lanzó este trimestre One Hallway en Bodega, una de sus "plataformas globales", y lo que no me cuadra todavía es si eso toca lo que hoy opera con Instaleap. Ni Walmex ni Instaleap lo dicen.
Para quien usa Instaleap, por ahora nada cambia
Cuando la compró, Instacart dijo que al inicio la operaría como subsidiaria para darles continuidad a sus clientes, y DoorDash prevé conservar la marca, la app y la tecnología empresarial de Instacart. Ni el comunicado del acuerdo ni la carta a accionistas de DoorDash mencionan a Instaleap, ni a un solo país de LATAM.
Fuente: Instacart y DoorDash · Grocery Dive · Forbes Colombia
Takeaways de la semana
1. En México el envío gratis ya se vende por cuota. Amazon, Mercado Libre y Walmart cobran por mes lo que tu cliente antes pagaba por pedido. Lo que cobres de envío en tu canal propio se va a comparar con esa cuota y con el mínimo de cada una.
2. También importa quién es dueño de tu software. En menos de siete meses, una plataforma fundada en Colombia pasó a Instacart y quedó en camino a DoorDash. Un súper puede terminar con su sistema de pedidos en manos de una app de delivery sin haber firmado nada nuevo.
3. Noviembre va a poner a prueba la capacidad de reparto. Del 13 al 17, Walmart va a mezclar pedidos chicos sin costo de envío con el pico del Buen Fin, sobre una capacidad que en parte contrata a terceros. Si tú también consigues repartidores por app, reserva desde ahora. Antes de eso, Mercado Libre reporta el miércoles 4 y la oferta de Uber por Delivery Hero vence el jueves 5.
📰 Esto fue todo por esta edición de Picker Radar. Si te resultó útil, compártelo o responde con tus impresiones. Nos vemos la próxima semana con más insights del mundo del delivery.
Picker: El Delivery que SÍ piensa como Negocio