Uber lanzó una oferta para comprar todo Delivery Hero — el dueño de PedidosYa - Radar #20
Uber hace un primer movimiento para apropiarse de un gigante del delivery global y además esta semana, México ya está en modo Mundial.
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📰 Esto es lo que cubrimos esta semana:
Uber intentó comprar Delivery Hero — el dueño de PedidosYa
Las apps, retailers y marketplaces en México ya están en modo Mundial — la pelea por el abasto arrancó
Uber intentó comprar Delivery Hero — el dueño de PedidosYa
Al inicio de la semana pasada, la noticia era que Uber se había vuelto el mayor accionista de Delivery Hero. Pero durante el fin de semana se puso picante la cosa: Uber lanzó una oferta para comprar la compañía entera. Y para el negocio latinoamericano el detalle clave está en una marca: Delivery Hero es el dueño de PedidosYa.
La oferta, y el portazo
El sábado, Delivery Hero confirmó una oferta de compra de Uber que valúa al grupo alemán en unos US$13 mil millones. Como Uber era dueño de cerca del 20% de la compañía (Delivery Hero), por el resto debía ofrecer alrededor de US$9 mil millones. Dara Khosrowshahi (CEO de Uber) voló personalmente a Oslo a reunirse con la presidenta del consejo de Delivery Hero, Kristin Skogen Lund, y salió con un no. Luego Uber subió la oferta directo a uno de los grandes accionistas y también lo rechazaron; varios accionistas de Delivery Hero piden vender a una valuación de más de US$15 mil millones.
Cómo llegó Uber hasta aquí
En Abril y Mayo Uber empezó a comprar acciones y subió su participación del 7% que tenía originalmente a 19.5% en acciones más 5.6% en opciones (25.1% total). Este porcentaje ya se puede considerar una minoría de bloqueo que le da peso sobre las votaciones que importan sin disparar la oferta pública obligatoria que la ley alemana exige al cruzar el 30%. Con esa posición de fuerza pasó, en cuestión de semanas, de accionista incómodo a comprador formal.
El detalle que no salió en los titulares globales: PedidosYa
Aquí la noticia deja de ser europea. Delivery Hero es el dueño de PedidosYa: la compró en 2014. Y encima en 2020 le sumó la operación que Glovo dejó en la región. PedidosYa opera en 15 países de LATAM y es la segunda app de delivery más grande del continente, solo detrás de iFood.
Lo que esto podría significar para el negocio latinoamericano
El cambio no llega de un día para otro, pero la dirección sí mueve el piso. Cuando dos de las grandes delivery apps empiezan a compartir un mismo accionista de peso, lo que está en juego ahora son las comisiones y las exclusividades que te piden firmar. Menos jugadores independientes significa menos competencia presionando las comisiones a la baja, y eso tarde o temprano lo podrías sentir tú.
Y este no fue el único movimiento de Uber de la semana. En paralelo, Uber y la coreana Naver pusieron sobre la mesa unos 5,340 millones de dólares por Baemin, la app líder de Corea. Es la misma jugada en otro continente. Esto solo nos dice que Uber está comprando influencia en las plataformas que no pudo ganar operando.
Fuente: Bloomberg · Reuters / FT · Business Standard
Las apps, retailers y marketplaces en México ya están en modo Mundial — la pelea por el abasto arrancó
Faltan menos de tres semanas para el partido inaugural del 11 de junio, y mientras el negocio de barrio decide cuánta cerveza y cuántos snacks pedir de más, las grandes empresas ya cerraron sus solicitudes de inventario hace semanas. Casi todas apuntan al mismo objetivo, que el stock no se acabe. La demanda de delivery durante el torneo se proyecta que crecerá hasta 40% por encima de lo normal, según estimaciones de Uber Eats, DiDi y Rappi, y nadie quiere que el pico lo agarre sin inventario.
Las apps: van por dark stores y créditos a los negocios
Rappi Turbo, el servicio de entregas en menos de diez minutos de Rappi, abre nuevas dark stores en las 10 ciudades donde opera en México, y estas tendrán surtido dos veces al día y acuerdos cerrados con Coca-Cola, Modelo, PepsiCo y Heineken.
DiDi fue por otro frente: inyectó más de 20 millones en créditos a los restaurantes de su plataforma para que se surtan por adelantado, y fichó al técnico Miguel “Piojo” Herrera como embajador, con la tesis de que el estadio se va a trasladar a las casas y oficinas.
Uber Eats, por su parte, apalanca su alianza con OXXO, que le pone más de 24,000 tiendas y un catálogo de casi 3,000 productos al alcance de la app.
Los retailers: el Mundial es, antes que nada, un evento de cerveza
Para los grandes retailers, la preparación gira casi toda alrededor de una sola categoría: el alcohol. La venta de cerveza en México crecería hasta 20% por el torneo (parte de un alza global de unos 568 millones de litros), y en las ciudades sede el consumo sube históricamente entre 2.5% y 9.9%, según Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo.
OXXO lo pone al centro: la cerveza ya pesa cerca del 20% de sus ingresos, y la meta de FEMSA rumbo al torneo cabe en una frase, “cerveza fría y accesible para todos”. Es, de lejos, la red de venta de cerveza más capilar del país.
Las cadenas de autoservicio de ANTAD (Soriana, Chedraui, La Comer) invertirán en conjunto 3,700 millones de dólares para el torneo, reforzando inventario y cadena de frío en las categorías que se disparan: cerveza, refrescos y botanas.
Grupo Modelo (AB InBev) y Heineken rentaron 30 bodegas (diez por cada ciudad sede) y colocaron contenedores directamente en puntos de venta como OXXO y Tiendas Six para que no falte producto en la zona caliente.
Los marketplaces: la otra venta del Mundial es la pantalla
Si las apps surten las botanas y los retailers las cervezas, los marketplaces van por lo durable: la pantalla donde verás los partidos. Y lo amarraron al calendario — el Hot Sale arranca el 25 de mayo, apenas dos semanas antes del arranque del mundial.
Amazon adelantó ofertas de hasta 55% y 24 meses sin intereses, con Fire TV Stick desde 299 pesos y Smart TVs grandes a precio de Mundial.
Walmart empuja pantallas Samsung de 75 pulgadas con financiamiento, y sus directivos ya cuentan al Mundial y al Hot Sale como los dos motores del próximo trimestre.
Mercado Libre hizo la jugada más fina: además de su TV Week, lanzó FAN Zone, una sección con mercancía oficial de las selecciones, marcas como Adidas y Nike, y hasta la Trionda, el balón oficial de la FIFA.
Cómo leerlo si operas en LATAM
Por eso, mientras casi todos miran el calendario de partidos, las grandes ya miran el de reabastos. ¿Y el operador que no tiene 30 bodegas? La lección es la misma a su escala: el inventario de tu Mundial se decide ahora, no el día del partido.
Cierra ya tus pedidos de lo que más se va a vender (cerveza, hielo, botanas, tus platos estrella), porque cuando las grandes apartan el abasto, el que llega tarde paga más caro o se queda corto. No asumas que la app o el distribuidor tendrán todo disponible en el pico: arma tu propio colchón de stock y de repartidores para los 90 minutos previos a cada partido grande, que es cuando revienta la demanda. El Mundial no se gana el día del partido — se gana en la bodega, semanas antes.
Fuente: El CEO · El Imparcial · El Financiero
Takeaways de la semana
1. La última milla se está consolidando por arriba. Uber comprando influencia en Delivery Hero (y pujando por Baemin en Corea) muestra que la pelea ya no es por el pedido, sino por la propiedad de las apps que lo mueven. Cuando los dueños se juntan, tu margen de comisión es lo primero que se mueve.
2. La capacidad se construye antes del pico, no durante. Del Mundial a la operación diaria, las grandes aseguran abasto y última milla con semanas de anticipación: dark stores, créditos a restaurantes, 30 bodegas de cerveza apartadas. El que improvisa el día del evento pierde.
3. Lo que decide quién gana pasa lejos del cliente. Las dos historias de la semana ocurren donde el consumidor no mira: en el cap table de las apps y en la bodega que se llena en mayo. Para el operador, la lección converge en una: controla lo que sí puedes (tu canal, tu stock, tu flota) antes de que el calendario o el accionista decidan por ti. No hay otra forma de leerlo.
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